Макроэкономика и банковский сектор России в 2013 году

Международный и российский финансовые рынки

В 2013 году ситуация на мировом финансовом рынке определялась продолжающимся экономическим спадом в Еврозоне, восстановлением экономики США и перспективой сворачивания Федеральной резервной системой (ФРС) программы «количественного смягчения». Рыночная конъюнктура в рассматриваемый период поддерживалась действиями монетарных властей зарубежных стран по денежно-кредитному регулированию.

Вышеперечисленные внешние факторы повлияли на ситуацию на российском финансовом рынке, также как и динамика цен на мировом рынке энергоносителей. В начале 2013 года на фоне роста мировых цен на нефть наблюдалось укрепление рубля к доллару США и повышение котировок рублевых ценных бумаг. В феврале 2013 года под влиянием снижения цен на нефть и банковского кризиса на Кипре конъюнктура российского финансового рынка стала ухудшаться. Прекратилось укрепление рубля, увеличение спроса банков на ликвидные средства привело к повышению процентных ставок на денежном рынке. Рост котировок долговых ценных бумаг остановился, цены на акции устойчиво снижались. Летом 2013 года, несмотря на рост цен на нефть, ситуация на российском финансовом рынке оставалась напряженной из-за оттока средств глобальных инвесторов из рисковых активов. Осенью 2013 года на фоне ожиданий дальнейшего проведения ФРС США программы «количественного смягчения» и возобновившегося интереса инвесторов к рисковым активам ситуация стабилизировалась, и российский финансовый рынок в 2013 году сохранил свою устойчивость.

Тренды

По мнению экспертов, снижение спроса на кредиты, рост проблемных активов и перебои с ликвидностью окажут решающее влияние на динамику банковского сектора в 2014 году. Снижение спроса затронет не только кредитование крупного бизнеса и населения, но и сегмент малого и среднего бизнеса. На фоне ухудшения макроэкономической ситуации качество банковских активов будет снижаться.

По прогнозам «Эксперта РА», в 2014 году активы банков прибавят не более 11%, совокупный кредитный портфель — не более 13%. Наибольшими темпами продолжит расти розничное кредитование, однако его динамика не превысит 22%, при этом сегмент необеспеченной розницы вырастет только на  26–28%.Вместе с тем, некоторую активизацию деятельности банков к концу года можно ожидать в сегменте ипотечного кредитования, в то время как кредитование малого и среднего бизнеса притормозит с 18% до  13–14%.

Макроэкономика

В 2013 году экономика России вошла в период стагнации. Замедление темпов экономического роста было обусловлено как сокращением инвестиций в основные фонды (их объем в 2013 году сократился на 0,3%), так и снижением потребительской активности населения. Это негативно отразилось на стабильности государственных финансов: по оценкам Министерства финансов, в 2013 году дефицит бюджета превысил 300 млрд рублей. Напряженность на финансовом рынке провоцировала постепенное обесценение рубля, подогреваемое отказом Банка России от масштабных интервенций на валютном рынке. Продолжился отток капитала из страны, величина которого на конец 2013 года превысила 60 млрд долл. США.

Банковский сектор

По данным агентства «Эксперт РА», в 2013 году активы банковского сектора выросли на 16% против 19% годом ранее. Стагнация российской экономики негативно повлияла на динамику кредитования крупного бизнеса (темп прироста составил 10% против 12% в  2012-м),а насыщение спроса, ухудшение платежной дисциплины и новации в банковском регулировании — на рынок розничного кредитования (рост 29% против 39%), ключевой драйвер роста банковского сектора последних трех лет. Опережающий рост просроченной задолженности физических лиц и неопределенность в корпоративном сегменте привели к повышению отчислений банков в резервы на возможные потери. Единственный сегмент, которому по итогам прошлого года удалось сохранить взятые ранее темпы роста (около 18%), — кредитование малого и среднего бизнеса. Впервые за последние пять лет совокупная годовая прибыль банковского сектора снизилась и составила по итогам 2013 года 993,6 млрд рублей против 1 011,9 млрд рублей годом ранее.

Регулирование

Несмотря на обострившиеся проблемы, банковская система России показала в 2013 году достаточно высокие темпы развития. Тем не менее, такие факторы, как серьезное опережение розничного кредитования над корпоративным, значительный рост просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам, снижение достаточности собственных средств и более чем двукратный (122%) рост заимствований, привлеченных от Банка России на фоне проблем с ликвидностью, вызывали беспокойство у участников рынка и регуляторов.

Это вынудило банки и регулятора принять ряд мер экономического и правового характера, которые оказали сдерживающее влияние на развитие кредитных организаций. В течение 2013 года Банк России готовился к переходу на расчет достаточности капитала на основании рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору и регулированию (Базель II и Базель III), предполагающий увеличение значимости в расчете показателя операционного риска и более строгий подход как к определению активов, взвешенных с учетом риска, так и к включению субординированных инструментов в состав дополнительного капитала. С целью снижения скорости расширения розничного кредитования Банк России повысил требования к резервам по ряду потребительских кредитов, увеличивая давление высокорисковых необеспеченных розничных ссуд на капитал. Большое значение приобрели вопросы ужесточения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Эти меры привели к замедлению темпов роста банковской системы.

Кроме того, в 2013 году Центральный банк Российской Федерации приступил к реализации стратегии по оптимизации числа кредитных организаций в России, что выразилось в последовательном отзыве лицензий банков в конце 2013 года. Череда отзывов лицензий спровоцировала «эффект домино», и даже рекордные объемы кредитов от ЦБ лишь частично закрывали дефицит ликвидности в системе. Локальные вспышки паники вкладчиков привели к заметному перераспределению клиентской базы.

Место банка «Возрождение» на рынке

Банк «Возрождение» — частный коммерческий банк с устойчивой экономической позицией.

На протяжении всей истории деятельности наше место в рейтингах специализированных агентств никогда не опускалось ниже 35-й позиции по размеру активов, при этом по ключевым для себя направлениям банк имеет более высокие рейтинги.

Одним из наиболее развитых сегментов нашего бизнеса является кредитование малых и средних предприятий. Банк занимает 3-е место в соответствующем рэнкинге Эксперт РА. Кроме того, мы активно развиваем ипотечное кредитование. Успешная деятельность в данном направлении позволила банку «Возрождение» войти в топ-10 крупнейших российских ипотечных банков.

Основной источник фондирования для банка — средства клиентов. По объему привлеченных вкладов физических лиц банк занимает 21-е место в российской банковской системе. Благодаря обширной клиентской базе, высокой репутации и комплексному подходу к обслуживанию клиентов, банк смог на протяжении всего 2013 года удерживать процентные ставки по вкладам на достаточно низком уровне, в результате чего вошел в 10-ку банков с самой низкой ставкой по депозитам.

Исторически ключевым регионом присутствия для нас является Московская область, где банк начинал свою деятельность и продолжает оставаться одним из лидеров рынка на протяжении уже более чем 20 лет. Во многих городах и районах Подмосковья банк входит в тройку крупнейших финансовых учреждений.

Факторы, которые могут повлиять на деятельность банка

Банк занимает прочные позиции в российской банковской системе и придерживается консервативной стратегии риск-менеджмента. Несмотря на это, он так же, как и остальные участники банковской системы, остается подверженным влиянию господствующих на рынке негативных тенденций. Замедление экономического роста и ухудшение финансового положения заемщиков может сказаться на темпах роста кредитного портфеля и готовности банка принимать на себя риск. Ужесточение регулирования и тенденция к предпочтению клиентами государственных банков, как более предсказуемых с точки зрения надежности, могут привести к росту стоимости привлечения средств клиентов, а закрытые рынки капитала и новые требования к инструментам пополнения собственных средств в соответствии с требованиями Базеля III ограничат потенциал расширения капитальной базы.